כל הכלים שצריך כדי לקבל החלטות השקעה חכמות יותר.
סקירה עסקית, נתונים היסטוריים, וניתוח AI - הכל במקום אחד.
חברות
שנים של נתונים
חפירים כלכליים
המערכת מזהה ומנתחת באופן אוטומטי את היתרונות התחרותיים של החברה: מותג, עלויות מעבר, אפקט רשת ועוד. קבלו תמונת מצב אסטרטגית בשניות.
נכסים בלתי מוחשיים
תקציר מהדוח הכספי
החברה מחזיקה ב-150+ פטנטים רשומים המקנים הגנה משפטית ויתרון תחרותי משמעותי. השקעות במו"פ של 200 מיליון ש"ח בשנה מבטיחות חדשנות מתמדת ומובילות טכנולוגית.
הטכנולוגיה הקניינית מהווה מחסום כניסה משמעותי למתחרים. הידע המצטבר והניסיון של עשרות שנים יוצרים יתרון שקשה לשכפל. זה מסביר מרווחי רווח גבוהים (35%+) והיעדר תחרות אמיתית.
נכסים בלתי מוחשיים
תקציר מהדוח הכספי
החברה מחזיקה ב-150+ פטנטים רשומים המקנים הגנה משפטית ויתרון תחרותי משמעותי. השקעות במו"פ של 200 מיליון ש"ח בשנה מבטיחות חדשנות מתמדת ומובילות טכנולוגית.
הטכנולוגיה הקניינית מהווה מחסום כניסה משמעותי למתחרים. הידע המצטבר והניסיון של עשרות שנים יוצרים יתרון שקשה לשכפל. זה מסביר מרווחי רווח גבוהים (35%+) והיעדר תחרות אמיתית.
מותג חזק
תקציר מהדוח הכספי
המותג מוכר ל-92% מקהל היעד ונתפס כמוביל האיכות בשוק. צרכנים מוכנים לשלם פרמיה של 15-20% בזכות המוניטין שנבנה לאורך 30 שנה, עם שיעור רכישה חוזרת של 85%.
כוח המותג מאפשר מחירים גבוהים תוך שמירה על נתח שוק דומיננטי. גם כשמתחרים מציעים מוצר זול או טוב יותר, צרכנים מעדיפים את המותג המוכר. ההשקעה בשיווק (3+ מיליארד) יצרה נכס שלא ניתן לשכפל.
עלויות מעבר גבוהות
תקציר מהדוח הכספי
המערכות משולבות עמוק בתשתיות הלקוחות הארגוניים. מעבר לספק אחר דורש 6-12 חודשי הטמעה, הכשרת מאות עובדים, והשקעה של מאות אלפי שקלים. קצב התחלופה עומד על 3% בלבד.
עלויות המעבר יוצרות נעילת לקוחות חזקה. גם כשמתחרה מציע מחיר זול או טכנולוגיה טובה יותר, עלות המעבר גבוהה מדי. החוזים הארוכים (3-5 שנים) מבטיחים הכנסות יציבות. 95% מחדשים את החוזה.
ניתוח סיכונים
זהו סיכונים לפני שהם הופכים לבעיות. המערכת סורקת דוחות כספיים כדי לאתר סיכונים פיננסיים, תחרותיים, רגולטוריים, סייבר וניהוליים - ומדרגת כל אחד מ-1 עד 5 לפי רמת החומרה.
ריבית ואינפלציה
תקציר מהדוח הכספי
החברה נושאת 850 מיליון ש"ח חובות נושאי ריבית, מתוכם 65% ריבית משתנה. עליית ריבית של 2% תגדיל הוצאות מימון ב-11 מיליון ש"ח שנתית. אינפלציה של 4%+ משפיעה על עלויות תפעול ועל כוח קנייה.
סיכון הריבית משמעותי עקב מינוף גבוה ותנאי שוק תנודתיים. החברה פועלת להגנה חלקית באמצעות גידור, אך חשיפה מהותית נותרה. התמודדות יעילה דורשת ניהול תזרים זהיר והתאמת מבנה החוב.
ריבית ואינפלציה
תקציר מהדוח הכספי
החברה נושאת 850 מיליון ש"ח חובות נושאי ריבית, מתוכם 65% ריבית משתנה. עליית ריבית של 2% תגדיל הוצאות מימון ב-11 מיליון ש"ח שנתית. אינפלציה של 4%+ משפיעה על עלויות תפעול ועל כוח קנייה.
סיכון הריבית משמעותי עקב מינוף גבוה ותנאי שוק תנודתיים. החברה פועלת להגנה חלקית באמצעות גידור, אך חשיפה מהותית נותרה. התמודדות יעילה דורשת ניהול תזרים זהיר והתאמת מבנה החוב.
תחרות גוברת
תקציר מהדוח הכספי
שלושה מתחרים חדשים נכנסו לשוק ב-18 החודשים האחרונים עם מחירים נמוכים ב-20% וטכנולוגיה משבשת. נתח השוק של החברה ירד מ-35% ל-28%, והתחזיות מצביעות על תחרות גוברת בשנים הקרובות.
הסיכון התחרותי חמור וישיר. יתרון הטכנולוגיה של המתחרים והיכולת שלהם להציע מחירים נמוכים מאיימים על רווחיות וצמיחה. החברה חייבת לחדש מהר, לשפר יעילות תפעולית ולבדל את המוצרים כדי לשמור על מעמד.
סיכוני אבטחת מידע
תקציר מהדוח הכספי
החברה מחזיקה 2.3 מיליון רשומות לקוחות רגישות. בשנה האחרונה זוהו 47 ניסיונות פריצה, כאשר שלוש ניסיונות פריצה הצליחה לחדור לשכבות חיצוניות. נזק אפשרי: עד 120 מיליון ש"ח.
איום הסייבר ממשי ומתמשך. התקפות הולכות ונעשות מתוחכמות, והעלות הפוטנציאלית של דליפה עצומה (קנסות, תביעות, פגיעה במותג). השקעה רציפה באבטחה, גיבויים והדרכת עובדים קריטית להפחתת הסיכון.
מידע מקיף על החברה
קבלו תמונה שלמה של החברה בקלות: תיאור עסקי מפורט, פעילויות עיקריות עם חלוקה לפי סגמנטים, ניתוח תחרותי בשוק, ואסטרטגיה עסקית לטווח ארוך - הכל מופק באופן אוטומטי באמצעות AI.
תיאור החברה
החברה מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיות הביטחון. החברה נוסדה בשנת 1992 ומונה כיום כ-2,500 עובדים ברחבי העולם. החברה מפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בישראל, ארצות הברית ואירופה, ומתמקדת בפיתוח מערכות אלקטרו-אופטיות, מערכות ניווט ומערכות תקשורת מתקדמות. החברה משרתת לקוחות ממשלתיים ומסחריים בכ-40 מדינות ברחבי העולם.
תיאור החברה
החברה מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיות הביטחון. החברה נוסדה בשנת 1992 ומונה כיום כ-2,500 עובדים ברחבי העולם. החברה מפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בישראל, ארצות הברית ואירופה, ומתמקדת בפיתוח מערכות אלקטרו-אופטיות, מערכות ניווט ומערכות תקשורת מתקדמות. החברה משרתת לקוחות ממשלתיים ומסחריים בכ-40 מדינות ברחבי העולם.
פעילויות עיקריות
מערכות אלקטרו-אופטיות (45%): פיתוח וייצור מערכות ראייה תרמית, מצלמות לילה ומערכות זיהוי מטרות למטוסים, מסוקים ורכבים צבאיים. מערכות ניווט ובקרה (35%): מערכות ניווט אינרציאליות, מערכות בקרת טיסה ופתרונות GPS צבאיים למגוון פלטפורמות. פתרונות תקשורת מאובטחת (20%): מערכות קריפטוגרפיה, תקשורת לוויינית ופתרונות אבטחת מידע לארגונים ממשלתיים וצבאיים.
תחרות
השוק מאופיין בתחרות גבוהה עם שחקנים כמו Lockheed Martin, BAE Systems ו-Northrop Grumman, מתחרים ישראלים כמו רפאל ואלביט, וחברות אירופאיות כמו Thales ו-Leonardo. יתרון התחרותי של החברה מבוסס על טכנולוגיה קניינית ייחודית, קשרים הדוקים עם משרדי הביטחון בישראל ובארה"ב, ויכולת לספק פתרונות מותאמים אישית ללקוחות. האיום העיקרי מגיע מחברות אסייתיות מובילות.
דשבורד אינטראקטיבי
עד שלושה עשורים של נתונים פיננסיים. עקבו אחר הכנסות, רווחים ומדדים נוספים לאורך עשרות שנים וגלו את הדפוסים שחוזרים על עצמם. זהו את החברות שצומחות בצורה עקבית מול אלו שמסתמכות על שנה טובה אחת.
הכנסות
הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
השוואת מתחרים
השוו עד 5 חברות בו-זמנית עם גרפים השוואתיים של מדדי מפתח: מכפילים, תשואה על ההון, רמת החוב ועוד. טבלאות השוואה של צמיחה, ממוצעים וחציונים מאפשרות לצלול עמוק יותר כדי למצוא את ההזדמנות הטובה ביותר בסקטור.
מכפיל רווח (P/E)
מכפיל רווח (P/E)
מכפיל הון (P/B)
EV/EBITDA
דוחות כספיים
גישה להיסטוריה מלאה של כל הדוחות הכספיים (PDF) עם תצוגה מקדימה נוחה. המערכת מחלצת בעזרת AI את האירועים המרכזיים מכל דוח, מסווגת אותם לפי נושאים, ומנתחת סנטימנט - כך תוכלו להבין את המהות של כל דוח תוך דקות.
בעקבות השלמת עסקת מכירת 50% מפעילות הסביבה הירוקה, החברה חדלה לאחד את דוחותיה הכספיים של דקל תשתיות בע״מ (מטופלת כעת בשווי מאזני). כתוצאה מאיבוד השליטה, החברה הכירה ברווח מפעילות שהופסקה, כולל מימוש רעיוני של יתרת השקעתה בדקל, בסכום מוערך של כ-105 מיליון ש״ח לפני מס.
בעקבות השלמת עסקת מכירת 50% מפעילות הסביבה הירוקה, החברה חדלה לאחד את דוחותיה הכספיים של דקל תשתיות בע״מ (מטופלת כעת בשווי מאזני). כתוצאה מאיבוד השליטה, החברה הכירה ברווח מפעילות שהופסקה, כולל מימוש רעיוני של יתרת השקעתה בדקל, בסכום מוערך של כ-105 מיליון ש״ח לפני מס.
החברה זכתה במכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז קאנטרי קלאב בחדרה בשיטת D.B.O.T. היא התקשרה בהסכם עם עיריית חדרה, לפיו היא (באמצעות ״צמח הולמס״) תהיה אחראית על תכנון והקמת הפרויקט. התמורה: זכות בלעדית לחכור ולהפעיל את המרכז למשך 25 שנים. עלות התכנון וההקמה המשוערת: כ-65 מיליון ש״ח.
הוצאות המימון בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-6,036 אלפי ש״ח לעומת הוצאות מימון בסך של כ-587 אלפי ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהפסדים שנרשמו מהשקעות בניירות ערך סחירים ומהפרשי שער בעקבות שערוך התחייבויות דולריות למטבע המקומי.
לקוחות וספקים
הבינו את התלויות העסקיות של החברה: לקוחות מרכזיים עם ניתוח ריכוזיות וסיכוני תלות, וספקים קריטיים עם הערכת יציבות אספקה וסיכוני שרשרת. כל לקוח וספק מנותח לפי חפירים וסיכונים כדי להעריך יציבות הכנסות ועמידות תפעולית.
משרד הביטחון
לקוח עוגן מרכזי המהווה כ-35% מסך ההכנסות השנתיות. החברה מספקת מערכות לזיהוי מטרות. קיימים חוזים רב-שנתיים עם אופציות להארכה וצפי להמשך שיתוף פעולה ארוך טווח.
3 חפירים
★★★★★2 סיכונים
★★★★★משרד הביטחון
לקוח עוגן מרכזי המהווה כ-35% מסך ההכנסות השנתיות. החברה מספקת מערכות לזיהוי מטרות. קיימים חוזים רב-שנתיים עם אופציות להארכה וצפי להמשך שיתוף פעולה ארוך טווח.
3 חפירים
★★★★★2 סיכונים
★★★★★NASA
שותפות אסטרטגית בפיתוח מערכות ניווט לחלליות ולוויינים. החברה מספקת רכיבים קריטיים למשימות חלל ומהווה ספק מאושר לתוכנית ארטמיס. ההכנסות מלקוח זה מהוות 12% מסך המכירות.
2 חפירים
★★★★★2 סיכונים
★★★★★Lufthansa
חברת תעופה מובילה המשתמשת במערכות התקשורת והבקרה של החברה בצי מטוסיה. הספקה של מערכות אבטחת מידע לכ-280 מטוסים. חוזה תחזוקה לטווח ארוך עם הכנסות חוזרות.
2 חפירים
★★★★★1 סיכונים
★★★★★פרויקטים מרכזיים
עקבו אחר מנועי הצמיחה של החברה: פרויקטי תשתית, פיתוח מוצרים חדשים, ורכישות אסטרטגיות. כל פרויקט מוצג עם סטטוס עדכני, תחזית השלמה, והשפעה צפויה על העסק - כדי להבין את פוטנציאל הצמיחה העתידי.
עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים
תדיראן פתרונות אנרגיה סיפקה והתקינה עמדות טעינה מהירות לאוטובוסים חשמליים בחניון הארזים בירושלים. הפרויקט בהיקף של 11 מיליון ש״ח כלל עבודות תשתית והושלם עם אחריות למשך 10 שנים.
השלמה צפויה: 2025
עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים
תדיראן פתרונות אנרגיה סיפקה והתקינה עמדות טעינה מהירות לאוטובוסים חשמליים בחניון הארזים בירושלים. הפרויקט בהיקף של 11 מיליון ש״ח כלל עבודות תשתית והושלם עם אחריות למשך 10 שנים.
השלמה צפויה: 2025
פרויקט וולפסון 64-66 נהריה
פרויקט פינוי-בינוי בנהריה להקמת 90 יחידות דיור חדשות במקום 24 קיימות. הפרויקט בשלב חתימות דיירים, עם צפי להשלמת ההסכמות במרץ 2025 ותחילת בנייה מתוכננת לשנת 2026.
השלמה צפויה: מרץ 2029
מתקנים סולאריים על גגות נכסים
אשטרום נכסים מפעילה 44 מערכות סולאריות, מתוכן 36 פעילות בהספק של 7.3 מגה-וואט ו-8 בהקמה. החברה רשמה הכנסות של 7.5 מיליון ש״ח המדגימות מחויבות לקיימות וניצול נכסים.
השלמה צפויה: רבעון 4, 2025
מעקב ביצועי מניה
גרף מחיר אינטראקטיבי עם ניתוח ביצועים מפורט - תשואות לאורך זמן, שינויים יומיים, וסטטיסטיקות מתקדמות. עקבו אחר הביצועים בכל טווח זמן.
245.80
-2.2%מוכנים להתחיל?
הירשמו ללא עלות, חפשו חברה והתחילו לנתח עוד היום
סדרות עומק
יסודות
המשקיעים הגדולים
דמותו של משקיע הערך
הסיפור שלנו
DeepValue נולד מתוך אמונה שהשקעה חכמה מתחילה בהבנה עמוקה של עסקים, ענפים והסביבה הכלכלית.
מאחורי המיזם עומדת תשוקה להשקעות הערך ולשיתוף הידע הזה עם קהילת משקיעים שרוצה לחשוב לטווח ארוך.
מה תמצאו כאן?
כלי ניתוח חברות - נתונים פיננסיים היסטוריים, דוחות, השוואות וניתוח AI על חברות בשוק הישראלי.
מדור אקדמיה - יסודות השקעת הערך, העקרונות של המשקיעים הגדולים וניתוחי עומק על חברות בישראל.
הצטרפו אלינו
אם אתם מאמינים שידע מעמיק, סבלנות וחשיבה ביקורתית הם הבסיס להשקעות טובות – הגעתם למקום הנכון.
יחד נלמד, נחקור ונבנה קהילה של משקיעים חושבים, שפועלים מתוך הבנה ולא מתוך תחושת דחיפות.